Individuel Formuepleje

Med Individuel Formuepleje er du løbende i dialog med din investeringsrådgiver. Alle køb og salg forudsætter din forudgående accept og tager udgangspunkt i din investeringsstrategi, risikoprofil og tidshorisont.

Vi hjælper dig med at overvåge og tilpasse din portefølje ud fra den investeringsplan, som vi har sammensat med udgangspunkt i din risikoprofil.

Individuel Formuepleje er baseret på tilpasninger af porteføljen flere gange årligt afhængig af de kortsigtede udsigter på finansmarkederne, samt konkrete vurderinger. Alt sammen sker i samråd med dig. I denne portefølje er der ingen begrænsninger for, hvad der kan ligge i depotet. Målsætningen er at skabe merafkast gennem såvel udnyttelse af kortsigtede markedsbevægelser som udvælgelse af investeringsforeninger med unikke investeringsmæssige fokusområder.

Fordele, fakta og priser på Individuel Formuepleje:

• Udover en fast kunderådgiver får du et tæt samarbejde med en dygtig investeringsrådgiver med stor kompetence og erfaring på investeringsområdet.
• Du får en personlig investeringsplan baseret på dine ønsker og behov.
• Du får en halvårlig porteføljerapportering og vurdering af markedsforholdene.
• Dine danske og udenlandske værdipapirer ligger gratis i depot hos os.
• Vi rebalancerer din beholdning løbende for at sikre at din risikoprofil overholdes.

• Minimum investeringsbeløb 1.000.000 kr.
• Du kan investere for frie midler, pensions- og selskabsmidler samt midler fra virksomhedsskatteordningen.
• Der lægges en strategi som følges tæt.
• Der geninvesteres efter aftale.
• Der afholdes møde efter behov.
• Udtræden af ordningen kan ske med 8 dages varsel.

• Forvaltningsprovision: 0,5% af kapitalværdien p.a. minimum 2.000 kr., maksimum 10.000 kr. Opkræves kvartalsvis.
• Kurtage for danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger: 0,375% minimum 175 kr.
• Kurtage for danske obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger: 0,1% minimum 175 kr.
• Kurtage for udenlandske aktier: 1,0% minimum 500 kr.
• Kurtage for udenlandske obligationer: 0,25% minimum 500 kr.
• Intet depot- og VP gebyr.