Aktiv Formuepleje

Aktiv Formuepleje er for dig, som ønsker at udnytte FinansNetbankens kompetencer i Formuepleje, og samtidig ønsker at udnytte kortsigtede markedsbevægelser til skabelse af merafkast. Porteføljen rebalanceres ca. fire gange om året hvor også udbytte, renter og evt. indbetalinger geninvesteres.

Som med Let Formuepleje hjælper vi dig med at overvåge og tilpasse din portefølje ud fra den investeringsplan, som er sammensat med udgangspunkt i din risikoprofil. Aktiv Formuepleje er bl.a. baseret på tilpasninger af porteføljen flere gange årligt afhængig af de kortsigtede udsigter på finansmarkederne. Målsætningen er at skabe merafkast gennem såvel udnyttelse af kortsigtede markedsbevægelser som udvælgelse af investeringsforeninger med unikke investeringsmæssige fokusområder.

Fordele, fakta og priser på Aktiv Formuepleje:

• Du får en dygtig rådgiver med stor kompetence og erfaring på investeringsområdet.
• Du får en personlig investeringsplan baseret på dine ønsker og behov.
• Du får en halvårlig rapportering med udviklingen i dit depot.
• Dine værdipapirer ligger gratis i depot hos os.
• Vi rebalancerer din beholdning ca. fire gange om året for at sikre at din risikoprofil overholdes.

• Minimum investeringsbeløb 300.000 kr.
• Dine penge placeres i højst ti investeringsforeninger.
• Du kan investere for frie midler, pensions- og selskabsmidler.
• Depotet rebalanceres ca. fire gange om året.
• Der geninvesteres ved 25.000 kr. på kontoen samt ved rebalancering.
• Der afholdes et årligt møde hvor porteføljen gennemgås.
• Udtrædelse af ordningen kan ske med 8 dages varsel.

• Forvaltningsprovision: 0,5% af kapitalværdien p.a. minimum 2.000 kr., maksimum 10.000 kr. Opkræves kvartalsvis.
• Kurtage for obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger: 0,1%
• Kurtage for aktier og aktiebaserede investeringsforeninger: 0,375%.
• Minimumskurtage: 28 kr.
• Intet depot- og VP gebyr.